NOTRE EXPERTISE
PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE
Que vous soyez Résident ou Non-Résident de France,
nous pouvons vous accompagner sur tous les aspects Patrimoniaux
Droit Civil
Transmission personnelle et professionnelle
Régimes matrimoniaux
Protection de la famille
Environnement Économique
Investissement Financier
Investissement Immobilier
Gestion de la Trésorerie d’entreprise
Droit Fiscal
Impôt sur le revenu
Impôt sur la Fortune Immobilière
Conventions Fiscales Internationales
Prévoyance
Retraite
Couverture sociale
Couverture pour l’entreprise
NOS VALEURS
OBJECTIVITÉ
Vos intérêts sont au centre de notre réflexion
Nous nous engageons à vous délivrer un conseil
juste, avisé et impartial
« Notre objectif est de vous aider
à construire votre patrimoine »
TRANSPARENCE
Des solutions clairement identifiées
et adaptées à votre situation
Une rémunération clairement définie
(Honoraire et/ou rétrocession de partenaires)
« Nos visions du patrimoine doivent être alignées»
ÉTHIQUE
Nous vous accompagnons avec un conseil objectif
dans le strict respect de nos obligations légales
pour servir au mieux vos intérêts
« Être le garde-fou de votre patrimoine»
QUI SOMMES-NOUS ?
PATRICK JANEL
Fondateur, Associé
Doublement diplômé d’un DJCE-DESS Droit des Affaires de l’Université de Montpellier et d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand, Patrick a exercé pendant 11 ans comme Responsable Juridique en France et aux Etats-Unis, puis a réorienté sa carrière vers la gestion de patrimoine. Patrick a ainsi travaillé dans un réseau bancaire comme Gestionnaire Privé puis comme Ingénieur Patrimonial puis Responsable de l’Ingénierie patrimoniale dans une société de Gestion Privée axée sur les Non-Résidents de France.
Patrick a décidé de créer sa société avec son associé afin d’avoir une approche personnalisée et « artisanale » de son métier.
AURÉLIEN AUGLANS
Fondateur, Associé
Diplômé de l’Ecole de Commerce de Clermont Ferrand et du Master 2 en Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand, Aurélien a débuté sa carrière dans la banque auprès d’une clientèle de Chefs d’entreprises. Il s’est ensuite spécialisé dans les problématiques patrimoniales des non-résidents en rejoignant en tant qu’Ingénieur Patrimonial, un groupe de Gestion Privée Internationale. Passionné par les marchés financiers, Aurélien y est devenu Responsable de l’Asset Management.
Fort de ces expériences, Aurélien a décidé de créer sa société avec son associé afin d’avoir une approche personnalisée et « artisanale » de son métier.
ACTUALITÉS
PER et IFI
Le sénateur Malhuret, très au fait des questions en gestion de patrimoine (.....merci Clermont-Ferrand!) a posé au Ministre une question quant à l'imposition au sein d'un PER des actifs immobiliers à l'IFI. Nous le savons tous, depuis...
SCPI, Waterloo ou Austerlitz?
SCPI, le chant du cygne ? Comme dirait l’idole des jeunes dans sa chanson : « Allumez le feu », et bien AEW avait soufflé sur les braises et Amundi a fini le travail en craquant l’allumette avec BNP, mais heureusement, ce feu...
L’impatriation, une niche fiscale encore en « vie ».
Vous avez l’intention de revenir en France prochainement et d’y exercer votre activité professionnelle principale ; A quoi faut-il s’attendre fiscalement ?Ce régime vous permettra d’être exonéré d’impôt sur le revenu pour une partie de...
